Dos almas perdidas se encuentran durante una fría noche en el Manhattan de la post-guerra. Antes de que amanezca, una serie de secretos muy personales son revelados. La ilusión hace que tanto uno como otro vuelvan a creer en la vida, en el amor y, lo que es más importante, también en los milagros. Es la prueba de que el espíritu humano puede sobrevivir a cualquier cosa.